相続税理士そろばん

税理士に相談する前のチェックリスト

見積もりを取る前に、手元で整理しておきたい家族関係・財産・書類・質問事項の一覧です。

0 / 12 完了

家族と日付

財産の洗い出し

見積もりで聞くこと

このチェックリストは、相続税の申告について税理士に相談する前に、手元で整理しておくと話が早く進む項目をまとめたものです。初回相談の時間は限られていることが多く、財産の全体像が分からないままでは、見積もりも申告が必要かどうかの判断も先に進みません。

使い方

上から順に、できたものにチェックを入れます。すべて完璧に埋める必要はありません。分からない項目は「分からない」と伝えるだけでも、税理士が調べるべき範囲を決めやすくなります。

項目の考え方

限界

チェックがすべて埋まっていても、申告が必要かどうかや税額は、このリストでは判断できません。個別の事情は、税理士や税務署に確認してください。

関連ガイド